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Jul 13, 2023

世界の航空貨物のスポット料金は4か月連続で40％減少

7月の需要減退で輸送量が前月比2％減少し、荷主が増加したため、次期冬季航空運賃交渉で荷主が優位に立つ見通し

7月の需要減退で輸送量が前月比2％減少したことを受けて、荷主は冬の航空運賃交渉の次回ラウンドで優位に立つ見通しで、すでに物流サービスプロバイダーとの契約交渉を再開する荷主も増えている。

「Xeneta 傘下の CLIVE Data Services による市場分析によると、世界の一般的な航空貨物スポット料金は 4 か月連続で 40% 以上の急速なペースで下落しました。

航空会社の夏季スケジュールが乗客数の増加に対応するために強化されたため、先月、世界の航空貨物輸送能力は1年前と比較して+7%回復しました。 これと一致して、7月の世界平均動的積載率（輸送される貨物の体積と重量の両方の観点と利用可能な輸送能力に基づいて貨物積載率を測定する）は55％で、2023年6月と同等であったが、前月より-3％ポイント下回った。一年前のレベル。

輸送量が減少する中での輸送能力の増加により、航空貨物料金にさらなる圧力がかかりました。 7月は2022年の同月と比べて41％下落し、航空貨物の平均スポット料金は1kg当たり2.20ドルまで下落した。 これは、6 月に記録された 1 kg あたり 2.31 ドルのレートと比較します。

「7月は、世界の航空貨物市場において予想外のパフォーマンスレベルという点で驚くべきことはほとんどありませんが、航空会社とフォワーダーにとって懸念されるのは、平均運賃が前月比で継続的に下落していることと、この秋の下落ペースが加速していることです」今年の初め以来です」とゼネタ社の航空貨物主任責任者、ナイル・ファン・デ・ワウ氏は言う。 「通常は重要な冬の料金交渉期間に突入すると、荷主が優位に立つことは明らかだ。 航空運賃を引き下げるため、物流サービスプロバイダーとの契約交渉を再開する荷主がすでに増えています。 荷主はまた、コストを削減するために、12 か月の長期契約に同意することを検討しています。 航空会社は、フォワーダーからも同様の価格変動が予想されることを知っているでしょう。

「先月の分析で示したように、この冬は航空運賃のメリーゴーランドが激しくなるだろう。 パンデミックのピーク時に航空輸送能力を確保するために複数年契約を選択した運送業者の多くは、現在では資金を流出させていると伝えられているため、彼らは今日の貨物市場の現実と現在の貨物市場の期待を反映した料金を再交渉するという大きなプレッシャーにさらされている。市場環境は2024年まで当面続く可能性がある。」

世界の航空貨物市場の需要を監視しているすべての関係者にとって重要な疑問は、「需要はどこまで下がるのか?」ということです。

7月の週ごとの動向を見ると、世界の航空貨物スポットレートは月の第2週に底を打ったが、7月30日に終了する最終週には3％上昇したが、これはおそらく貨物量の減少の緩和と減速を反映していると考えられる。前月と比べて生産能力が順調に増加しています。

さらに、最近のジェット燃料価格の上昇も、一部の荷主の毎月の料金改定にすでに見られており、上昇に寄与した可能性がある。 しかし、一般航空貨物市場の需要と供給のダイナミクスは変わらないため、ジェット燃油特別付加運賃の値上げは、なんとか定着せず、運賃に大きな影響を与えることはないだろう。 荷主はパンデミックによる価格設定の痛手を受けて強化された購買力を活用して楽しんでおり、ゼネタ社は燃油特別付加運賃の調整も押し戻されると予想している。

回廊レベルにズームインすると、北東アジア（中国を含む）の貿易レーンが昨年と比較して最大の金利低下を記録した。 中国から米国への航空貨物のスポット料金と米国から中国への航空貨物のスポット料金はいずれも1年前から60％以上下落した。 中国からヨーロッパへ、そしてヨーロッパから中国へが3位と4位となり、スポット料金は前年比55％以上減少した。

1年前と比較して、南米から米国、欧州から中東および中央アジアまでの減少率はそれぞれ19％と27％と最も小さかった。